Caesar Hilang! Aliansi Bajak Laut Melancarkan Serangan Mendadak

Kapal Thousand Sunny masih berada di laut saat seekor makhluk laut raksasa muncul dari air, sambil membawa Breed. Saat penghuni kapal lainnya tertidur, Usopp, Franky, dan Chopper terus waspada terhadap Doflamingo, ketika tiba-tiba, Breed dan pasukan Sea Lapahn-nya menyerang Thousand Sunny serta semua orang di atas kapal. Sebagai tanggapan, para anggota Topi Jerami dan semua orang lainnya mulai melawan Sea Laphans, ketika tiba-tiba Breed menghentikan serangan tersebut, dan muncul di atas kapal Thousand Sunny. Karena Breed telah menculik Caesar, Luffy menyerangnya, tetapi dia dihentikan oleh seekor Dugong Kung Fu yang menggunakan tinju yang diisi dengan Armament Haki. Breed melarikan diri bersama Caesar, sementara Law mencoba menggunakan kemampuannya untuk menghentikannya. Saat Law mencoba menggunakan Room, dia terganggu oleh Sea Lapahns yang mengguncang kapal. Saat semua orang menoleh, mereka melihat sebuah kapal raksasa seukuran pulau, dengan Sanji memperhatikan bendera Jolly Roger yang mirip dengan milik Breed. Law, Luffy, dan Chopper memutuskan untuk naik ke Shark Submerge III untuk mengejar Breed. Saat mereka berangkat, Chopper bertanya kepada Luffy apakah dia mengenali Sea Lapahns tersebut, sambil mencatat bahwa mereka terlihat identik dengan Lapahns di Pulau Drum. Law bertanya kepada Chopper apakah itulah alasan dia bergabung dengan mereka, lalu memanggilnya tanuki. Chopper mulai berteriak kepada Law, tetapi Law melihat Sea Lapahns memasuki kapal Breed. Para bajak laut itu keluar dari Shark Submerge III dan masuk ke kapal Breed, sementara Law memperingatkan Luffy agar berhati-hati. Tepat saat itu, Luffy memutuskan untuk berteriak kepada Law bahwa di tempatnya tidak segelap itu. Law, Luffy, dan Chopper menuju bagian tengah kapal, tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh Sea Laphans, seekor Octopus Boxer, dan makhluk laut lainnya. Mereka berhasil mengalahkan makhluk-makhluk laut tersebut ketika Kung Fu Dugong yang tadi muncul kembali dan mencoba menyerang Luffy. Luffy mengalahkan Dugong itu, dan Dugong itu pun teringat bahwa ia pernah kalah dari Luffy dalam pertarungan saat berada di Kerajaan Arabasta. Dengan gembira, ia melompat ke arah Luffy dan mulai memeluknya. Sementara itu, Caesar terlihat terkunci di dalam sangkar dengan borgol Seastone. Ia bertanya apakah ada yang bisa membebaskannya saat Breed memasuki ruangan. Caesar mengenalinya dan bertanya apakah ia bisa dibebaskan untuk menemui Doflamingo. Namun, Breed hanya menyuruhnya berhenti merengek dan menyebutnya sampah tak berguna, membuat Caesar menyadari bahwa Breed tidak bekerja di bawah perintah Doflamingo. Breed menjelaskan rencananya untuk membuat kerajaan yang penuh dengan hewan peliharaan dan bahwa ia membutuhkan bantuan Caesar untuk melakukannya. Namun, Caesar menolak membantu Breed, dan Breed pun menggunakan kemampuannya pada sang ilmuwan. Di tempat lain, Luffy sedang mengobrol dengan temannya si Dugong ahli Kung Fu dan melatihnya. Sebagai pemimpin Bajak Laut Hewan Laut, si Dugong meminta maaf kepada Luffy karena telah menyerangnya dan menceritakan perjalanannya sejak meninggalkan Arabasta. Ia menjelaskan bahwa setelah tiba di Dunia Baru, Breed telah memperbudak krunya. Tiba-tiba, Breed mulai berbicara melalui interkom, memerintahkan mereka untuk berbaris. Panik, Dugong menyuruh mereka segera melarikan diri. Saat Breed tiba dan memarahi Dugong karena tidak mendengarkannya, ia melihat para anggota Topi Jerami dan Law, lalu menjelaskan bahwa ia adalah seorang bajak laut. Ia menyerang Chopper dengan zat hijau yang, begitu mengenai tubuhnya, berubah menjadi kalung. Breed kemudian memerintahkan Chopper untuk menyerang Luffy dan Law, dan Chopper memakan Rumble Ball, lalu berubah menjadi Monster Point. Dengan kekuatan yang meningkat, ia menyerang mantan sekutunya, mengalihkan perhatian mereka, dan memungkinkan Breed untuk memasang kalung pada mereka juga.