Istana Ryugu! Difoto oleh Hiu yang Mereka Selamatkan!

Episode ini dimulai dengan adegan kilas balik, yang memperlihatkan bagaimana Ishilly dan teman-temannya ditangkap oleh Caribou. Adegan kilas balik tersebut berakhir dengan Caribou yang mengatakan bahwa ia seharusnya berterima kasih kepada Bajak Laut Topi Jerami karena telah membawanya ke "Pulau Harta Karun". Kembali ke masa kini, Fukaboshi dan saudara-saudaranya, bersama para pengawalnya, sedang berbicara dengan Nyonya Shyarly mengenai ramalannya. Fukaboshi, setelah mendiskusikan hal tersebut dengan beberapa penduduk Pulau Manusia Ikan, memutuskan untuk mencari dan menahan para anggota Topi Jerami. Sementara itu, kru Topi Jerami dan teman-teman mereka berdiskusi di antara mereka sendiri serta dengan Raja Neptunus. Akhirnya, Neptunus memberi tahu mereka bahwa pedang mereka, Zoro (meski sang raja salah mengucapkan namanya, sehingga Usopp dan Nami harus mengoreksinya dan nyaris terjatuh dari Megalo), telah tiba di Istana Ryugu lebih dulu daripada mereka dan bahwa Zoro dengan kurang sopan meminta sake untuk diminum sambil menunggu kru-nya. Luffy, setelah Nami dan Usopp nyaris terjatuh dari Megalo, bertanya kepada Nami di mana Franky dan Robin berada. Nami menjawab bahwa Franky sedang mencari kerabat dari guru pembuat kapalnya yang dulu, Tom; ia ingin memberi tahu keluarga tersebut betapa berartinya Tom baginya. Robin menjawab bahwa dia akan mencari informasi mengenai sejarah Pulau Manusia Ikan, dan mungkin, sesuatu yang berkaitan dengan Poneglyph. Setelah kilas balik berakhir, rombongan memasuki istana dan terpesona oleh keindahannya. Begitu masuk ke dalam, semua orang (terutama Raja) disambut oleh barisan penjaga. Raja kemudian menyuruh para anggota Topi Jerami untuk bersenang-senang, namun sebuah suara menegur Neptunus karena pergi keluar tanpa pengawal. Semua orang terkejut saat melihat raja dimarahi. Neptune menjawab suara itu—yang ternyata adalah salah satu menterinya—bahwa ia membawa kelompok Topi Jerami ke pesta tersebut, lalu bertanya apakah putrinya, Putri Shirahoshi, baik-baik saja. Kedua menteri itu kemudian memberitahunya bahwa "itu" terjadi lagi, Neptune pun meninggikan suaranya, menekankan betapa pentingnya menjaga Putri tetap tenang, yang akhirnya membuat Neptune dimarahi lagi. Menteri Kiri kemudian memberitahu raja bahwa pesan dari putranya, Fukaboshi, telah masuk; menteri itu lalu menekankan betapa pentingnya hal tersebut. Di tengah keributan ini, Luffy menyelinap pergi, mengikuti aroma makanan dari kejauhan. Ia akhirnya sampai di sebuah pintu besar, di mana seorang penjaga sedang memasukkan dua gerobak besar berisi makanan ke dalamnya. Luffy menyelinap melewati penjaga—hal yang mudah dilakukan karena penjaga itu jauh lebih besar darinya—lalu membuka pintu besar itu untuk masuk ke dalam ruangan. Luffy mencoba menggunakan hidungnya untuk menuntunnya di dalam ruangan gelap itu guna menemukan makanan, tetapi saat ia berjalan menuju makanan tersebut, ia justru menginjak sesuatu yang ia kira adalah karang. Ia berkomentar bahwa hampir semua hal di Pulau Manusia Ikan terbuat dari karang, lalu mulai melompat-lompat di atas “karang” tersebut sambil mengatakan bahwa rasanya seperti puding. Sebuah suara memanggil dan lampu menyala. Luffy, setelah terjatuh dari "karang" itu, lalu melihat Putri Duyung, yang ukurannya jauh lebih besar darinya, dan ternyata "karang lunak" yang tadi Luffy main-mainkan dan sentuh-sentuh dengan penuh rasa ingin tahu itu sebenarnya adalah payudaranya yang besar. Luffy lalu berkomentar tentang ukuran putri duyung itu, sementara sang putri bertanya apa yang sedang dilakukan Luffy di tubuhnya. Shirahoshi kemudian bertanya apakah Luffy datang ke sini untuk membunuhnya seperti semua pembunuh bayaran lainnya. Dia mencoba menakuti Luffy dengan memberitahunya siapa kerabatnya, namun upaya itu sia-sia, dan akhirnya dia mulai menangis. Saat Luffy menghindar dari air matanya, episode ini berakhir dengan Luffy mengomentari sikap sang putri.