Pertarungan telah dimulai! Tunjukkan pada mereka hasil latihanmu!

Episode ini dimulai di Grove #17, tempat kapal Thousand Sunny dan kru Topi Jerami (kecuali Luffy, Zoro, dan Sanji) berada. Rayleigh memberi Nami informasi mengenai cuaca di New World. Mereka semua sangat antusias ingin melihat bagaimana perkembangan Luffy setelah 2 tahun berlatih. Para kru khawatir Luffy mungkin terlibat dalam masalah. Mereka ingin memberi tahu Luffy, Zoro, dan Sanji bahwa mereka harus pergi ke Grove #42 dan berlayar menuju New World. Chopper punya rencana jaga-jaga jika mereka terjebak dalam masalah. Sementara itu, Brook berhasil melarikan diri bersama Rosy Life Riders dari Sabaody Dome. Angkatan Laut bertarung melawan para penggemar Brook karena para penggemar itu tidak ingin Brook terluka. Zoro dan Sanji bertarung di hadapan orang-orang yang terkesima oleh kekuatan Zoro dan Sanji. Tiba-tiba, Franky menelepon melalui Den Den Mushi untuk memberi tahu mereka bahwa Angkatan Laut sedang dalam perjalanan untuk mencari Luffy. Setelah itu, mereka mendengar keributan yang berasal dari Grove #46 Di Grove #46 tempat para bajak laut berkumpul, Luffy Palsu hendak menunjukkan kepada anak buah barunya apa yang akan dilakukannya terhadap Luffy, namun terganggu saat Angkatan Laut tiba untuk menangkap mereka semua. Luffy Palsu memerintahkan Caribou untuk menggunakan prajurit Angkatan Laut yang ditangkapnya sebelumnya sebagai perisai guna membuka jalan, tetapi Caribou tidak mendengarkannya dan malah membunuh prajurit pengintai Angkatan Laut tersebut. Dalam sekejap, pertempuran pun pecah antara para bajak laut dan Angkatan Laut. Seorang anggota Angkatan Laut mencoba menyerang Caribou dengan pedang, namun gagal; sementara itu, ia menyadari bahwa Caribou memiliki Buah Iblis Logia, yang kemudian digunakan Caribou untuk mencekik anggota Angkatan Laut tersebut sebelum menembaknya. Tepat ketika pertempuran tampaknya akan berakhir menguntungkan bagi Topi Jerami Palsu (dengan Luffy palsu mengumumkan bahwa siapa pun yang membunuh Marinir terbanyak akan menjadi tangan kanannya), 2 Pacifista tiba bersama Sentomaru. PX-5 mengenali Luffy dari jarak jauh. Lip Doughty gagal dalam upayanya menyerang PX-7 dan akhirnya dikalahkan serta ditangkap oleh Angkatan Laut. Ketakutan, para anggota Straw Hats palsu itu melarikan diri, namun Luffy palsu malah menabrak Sentomaru. Ketika semua bajak laut melihatnya, mereka mengira dia akan bertarung dan menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Sentomaru bingung mengapa para bajak laut memanggilnya “Big Boss” dan “Straw Hat”. Kemudian Luffy palsu mulai membual bahwa dia “adalah” Luffy, menyatakan bahwa dia adalah putra Dragon, cucu Garp, bahwa dia pernah ikut serta dalam Perang Terbaik, dan tentang adanya hadiah buruan sebesar 400.000.000 di kepalanya, hanya untuk dipotong pembicaraannya oleh Sentomaru yang menghantam kepalanya dengan kapak besinya sambil berteriak bahwa Luffy bukanlah sampah seperti dirinya. Sentomaru meminta PX-5 untuk mengidentifikasi siapa dia sebenarnya, dan terungkap bahwa dia adalah Demaro Black, seorang bajak laut berpangkat rendah dengan hadiah buruan sebesar 26.000.000. Semua orang terkejut mengetahui bahwa dia adalah penipu, sementara anggota Topi Jerami Palsu lainnya melarikan diri. Setelah mendengar tentang doppelganger-nya, Luffy memutuskan untuk pergi sebelum tertangkap. PX-5 berhasil melacak keberadaan Luffy dan menerima perintah dari Sentomaru untuk menyerangnya. Luffy berhasil menghindari serangan Pacifista tersebut, namun penyamarannya terlepas dalam prosesnya. Semua orang memerhatikannya dengan saksama dan mereka semua menyadari bahwa dia adalah Luffy yang asli, yang mengejutkan para anggota Topi Jerami Palsu ketika mereka menyadari siapa yang sebenarnya mereka ancam. Sentomaru mengatakan bahwa ia telah menjadi perwira Angkatan Laut dan datang untuk menangkap Luffy. PX-5 mencoba menyerang Luffy lagi, tetapi Luffy berhasil menghindari semua serangannya. Kemudian, dengan menggunakan Haki dan Gear Second, ia menghancurkan PX-5 sepenuhnya sebelum melarikan diri. Saat melarikan diri, ia bertemu dengan Zoro dan Sanji yang asli. Sentomaru memerintahkan PX-7 untuk menyerang mereka, namun keduanya secara bersamaan mengalahkannya, yang mengejutkan para rekrutan Kelompok Topi Jerami palsu, membuat mereka menyadari bahwa mereka memang yang asli. Luffy, Zoro, dan Sanji mulai berlari bersama menuju Thousand Sunny. Luffy berhenti sejenak karena ia merasakan kehadiran Rayleigh. Luffy berterima kasih kepadanya atas segala yang telah dilakukannya untuknya selama 2 tahun terakhir dan berteriak bahwa ia pasti akan menjadi Raja Bajak Laut, membuat Rayleigh menatapnya dan tersenyum.