Mayat-mayat Kita Menghilang! Matahari Pagi Bersinar di Pulau yang Mengerikan!

Para Bajak Laut Topi Jerami menyaksikan dengan ngeri bahwa Moria telah membesar hingga ukuran yang sangat raksasa akibat ribuan bayangan yang telah ia serap. Para prajurit zombie bersiap menghadapi yang terburuk saat Luffy kembali ke ukuran normalnya. Fajar semakin dekat, dan waktu yang tersisa kini sangat sedikit. Moria mengaum dan menghancurkan sebagian Thriller Bark sementara sebagian besar Bajak Laut Rolling berusaha melarikan diri. Saat mereka mencoba melarikan diri, sinar matahari mulai membakar beberapa bajak laut yang tidak memiliki bayangan. Lola berniat untuk tetap tinggal sementara krunya melarikan diri dan melihat bahwa Bajak Laut Topi Jerami tidak akan lari ketakutan akibat kekuatan Moria. Dia berharap Bajak Laut Topi Jerami setidaknya memiliki peluang untuk bertarung tepat saat sinar matahari menyinari dirinya, tetapi Lola mengabaikannya sambil menaruh kepercayaannya pada Luffy. Zoro melihat betapa Moria menjadi jauh lebih besar, dan Robin mencatat bahwa kesombongannya membuatnya kehilangan kendali. Luffy memerintahkan krunya untuk membawa yang lain ke tempat aman sementara ia bertarung melawan Moria. Bajak laut Lola menyadari bahwa dengan kekuatan sebesar itu di tubuhnya, Moria akan memiliki keunggulan yang luar biasa, dan tidak banyak waktu tersisa sebelum fajar menyingsing. Luffy memasuki Gear 2 sementara Zoro menyimpulkan bahwa entah matahari akan menguapkan mereka semua, atau monster Thriller Bark akan hancur. Moria mencoba mencakar Luffy, tetapi Luffy menghindar dan menggunakan Gum Gum Jet Rocket untuk menghantam Moria dengan keras, sehingga melepaskan sebagian bayangan. Kapten Topi Jerami itu kemudian melancarkan rentetan serangan Jet Bazooka untuk memaksa Moria melepaskan ratusan bayangan, sehingga membuatnya melemah. Namun, Moria menjebak Luffy dalam Black Box melalui Brick Bats-nya. Dia lalu menghancurkan kotak itu, sambil mengatakan bahwa itu adalah hukuman karena telah menentangnya. Bahkan setelah beberapa kali diinjak, Luffy berhasil melarikan diri. Dia juga mengatakan bahwa meskipun dia adalah paku yang menonjol, dia tidak akan ditekan hingga rata. Luffy juga memperingatkan bahwa dia akan mengembalikan semua bayangan kepada pemilik aslinya, apa pun yang terjadi. Dengan waktu yang semakin menipis, Luffy memasuki Gear 3 sementara Usopp cemas mengingat terakhir kali kaptennya menggunakan kemampuan itu. Dengan tubuh karetnya yang kini membesar, Luffy menggunakan Gum-Gum Giant Jet Shell untuk memaksa Moria memuntahkan lebih banyak bayangan, tetapi Moria berusaha menahannya. Lola memanggil bayangannya untuk kembali padanya. Luffy menyuruh bayangannya untuk bersikap baik dan kembali padanya, lalu kembali melayangkan pukulan keras ke arah Moria. Menara utama Thriller Bark runtuh menimpa Moria. Saat bayangan-bayangan itu melarikan diri, Moria memperingatkan Luffy tentang mimpi buruk yang menantinya di New World. Tepat saat itu, cahaya pagi tiba dan Luffy, Zoro, Robin, serta Sanji mulai terbakar. Usopp dan Chopper menangis ketakutan karena bayangan mereka mungkin tidak akan berhasil kembali kepada mereka.