Morgan versus Luffy! Siapa Gadis Cantik Misterius Itu?

Luffy mengembalikan katana itu kepada Zoro, yang menggunakannya untuk membebaskan diri dan menangkis serangan Angkatan Laut. Ia setuju untuk bergabung dengan kru Luffy jika ia selamat. Meskipun jelas-jelas kalah telak oleh kekuatan Buah Iblis Luffy dan Gaya Tiga Pedang Zoro, Morgan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Morgan sendiri ikut bertarung, dengan tangan kanannya yang telah digantikan oleh bilah kapak. Meskipun Luffy berhasil mengalahkan Morgan, Helmeppo menyandera Koby dan mengancam akan menembaknya. Sementara itu, saat Luffy lengah, Morgan mencoba menyerangnya dari belakang. Luffy meninju wajah Helmeppo dan Zoro menebas Morgan, mencegahnya melukai Luffy. Angkatan Laut, yang menyadari berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Morgan, memutuskan untuk tidak melanjutkan pertempuran, melainkan memecat kapten mereka secara tidak hormat dan menangkapnya. Luffy, Zoro, dan Koby pergi ke sebuah restoran untuk merayakan kemenangan mereka. Koby menjelaskan bagaimana dunia ini terbagi. Dunia terbagi menjadi barat dan timur oleh sebuah benua yang disebut Red Line, sedangkan Grand Line adalah lautan yang membentang sejajar dan tegak lurus terhadap Red Line. Bajak laut legendaris Gold Roger mengklaim bahwa ia telah menyembunyikan harta karunnya di ujung paling jauh Grand Line. Ripper, anggota Angkatan Laut yang menggantikan Morgan sebagai komandan pangkalan baru, menghadapi Luffy. Ia setuju untuk menerima Koby ke dalam Angkatan Laut atas permintaannya. Namun, karena status Luffy dan Zoro sebagai bajak laut, ia memerintahkan keduanya untuk meninggalkan kota, hanya berjanji tidak akan melapor ke markas besar sebagai tanda terima kasih. Luffy dan Zoro setuju, lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, seorang gadis mencari peta Grand Line di markas Angkatan Laut. Ia menemukan bahwa peta itu telah dicuri oleh seorang bajak laut lain, Buggy. Ia pun berlayar untuk menghadapi Buggy dan merebut kembali peta itu.