Mihawk si Mata Elang! Zoro, Si Ahli Pedang Terhebat, Terjatuh ke Laut!

Yosaku menceritakan bagaimana ia dan Johnny kehilangan Going Merry. Saat mereka membelakangi Nami, Nami mendorong keduanya hingga terjatuh ke laut. Dengan alasan bahwa ia harus mengurus “urusan” tertentu, ia mengemudikan kapal menjauh, meninggalkan para awak di belakang. Hampir seketika setelah Johnny dan Yosaku jatuh ke laut, mereka menyaksikan kapal induk Bajak Laut Krieg dihancurkan. Zoro mengenali penyerang itu sebagai Dracule "Hawk-Eyes" Mihawk, yang dikabarkan sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Mihawk menyatakan bahwa ia menyerang Bajak Laut Krieg semata-mata untuk kesenangannya sendiri. Zoro langsung menantangnya untuk berduel, dan Mihawk menerimanya. Namun, karena menganggap Zoro relatif lebih lemah darinya, Mihawk menggunakan kogatana. Pertarungan pun dimulai. Meskipun memegang tiga katana, Zoro tidak mampu melancarkan satu serangan pun ke arah Mihawk, yang menangkis setiap serangannya dengan kogatana-nya. Akhirnya, Mihawk berhasil melukai Zoro dengan menusuk dadanya. Melihat tekad Zoro yang kuat, Mihawk setuju untuk menggunakan Pedang Terkenalnya, Yoru, melawan Zoro. Dengan senjata ini, Mihawk menghancurkan dua katana milik Zoro, hanya menyisakan Wado Ichimonji milik Zoro yang tetap utuh, sekaligus melukainya lebih parah. Dalam kekalahannya, Zoro membiarkan Mihawk menebas dadanya, hingga ia pingsan. Mihawk sengaja membiarkan Zoro hidup, sambil menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat agar suatu saat Zoro bisa mengunggulinya. Zoro setuju, bersumpah untuk tidak pernah kalah lagi dalam pertarungan sebelum mengalahkan Mihawk. Puas dengan duel tersebut, Mihawk memutuskan untuk tidak mengejar Krieg, lalu pergi. Dengan tidak adanya gangguan lagi, Krieg kini dapat menyerang Baratie. Luffy memerintahkan Usopp dan Zoro untuk mengejar Nami sementara ia sendiri akan menghadapi Krieg. Zeff setuju untuk menghapuskan utang Luffy jika ia berhasil menggagalkan invasi tersebut.